Casas Bahia chega a acordo com credores para recuperação fora dos tribunais, segundo a CNN Brasil
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Casas Bahia chega a acordo com credores para recuperação fora dos tribunais, segundo a CNN Brasil
A varejista Casas Bahia solicitou formalmente um processo de recuperação extrajudicial para suas dívidas, que totalizam R$ 4,1 bilhões. O pedido conta com a aprovação prévia dos principais credores, que detêm a maioria dos débitos, englobando também os demais credores, incluindo pessoas físicas.
A renegociação dos valores envolvendo séries de debêntures resultou em uma redução considerável dos custos, passando de CDI +2,7% para CDI +1,2%, com extensão do prazo de pagamento de 22 para 72 meses. A Casas Bahia espera economizar significativamente em caixa até 2027, preservando R$ 4,3 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão somente em 2024.
Em contrapartida, os principais bancos credores têm a oportunidade de converter parte dos valores devidos em ações da empresa, podendo chegar a 63%. O acordo estabelece um período de carência de 24 meses para pagamento de juros e 30 meses para o principal, reduzindo consideravelmente o desembolso estimado anteriormente.
O plano de reestruturação da dívida, que abrange debêntures e CCBs emitidas junto aos bancos, envolve exclusivamente débitos financeiros sem garantias. Bancos como Bradesco e Banco do Brasil detêm parte significativa das debêntures contempladas no acordo, totalizando 54,5% das emissões abrangidas.
A reorganização dos débitos prevê a combinação das séries de debêntures e cédulas de crédito bancário em uma única debênture, dividida em três categorias de pagamento. A taxa de retorno foi definida em CDI +1,5%, com parcelas semestrais e a maior parte dos pagamentos programada para novembro de 2029.
Possíveis opções para os credores incluem a conversão em ações da empresa ou aguardar o pagamento até 2030, com condições específicas de acordo com a série escolhida. A adesão à categoria de “credor parceiro” garante a manutenção das condições atuais de outras formas de crédito oferecidas pela varejista, além de direitos de conversão em ações.
Foi divulgado que um acordo estrutural e definitivo foi alcançado para uma empresa, resultando em benefícios como prazos estendidos para pagamentos e um novo cronograma de amortização da dívida. Esse acordo foi considerado crucial para melhorar o perfil financeiro da companhia, conforme enfatizado por Franklin, um dos envolvidos na negociação.
